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GENEVE, 25 janvier 2012 (AFP) - Le groupe pharmaceutique suisse Roche a décidé de lancer une OPA inamicale sur la société américaine Illumina, spécialisée dans les sciences de la vie, après le refus de son conseil d'administration d'entrer en matière. "Il ne nous restait pas d'autre solution que de s'adresser directement aux actionnaires", après l'opposition de fin de non-recevoir reçue de la direction d'Illumina, une société créée en 1998, cotée en Bourse, et basée à San Diego, ont indiqué les responsables de Roche lors d'une conférence de presse téléphonique.
Illumina, qui emploie 2.100 personnes réalisant un chiffre d'affaires de près d'un milliard de dollars, est l'un des principaux fournisseurs de systèmes intégrés pour le séquençage de l'ADN, une méthode utilisée pour établir des diagnostics médicaux.
L'OPA de Roche valorise la société américaine à 5,7 milliards de dollars, et le groupe suisse veut acheter "toutes les actions en circulation" d'Illumina pour 44,50 dollars par action, payables en numéraire.
"Nous avons déjà un certain nombre d'actions Illumina, et nous n'avons pas l'intention de relever notre offre", ont ajouté les responsables de Roche.
"Nous sommes toujours prêts à entrer en négociations" avec le conseil d'administration, a indiqué M. Severin Schwab, directeur général de Roche.
Ce conseil a indiqué mercredi dans un communiqué qu'il allait examiner attentivement l'offre de Roche, avant de faire une recommandation à ses actionnaires à ce propos. "D'ici là, nous conseillons aux actionnaires d'Illumina de ne rien entreprendre", indique le conseil d'administration d'Illumina.
L'offre de Roche, a ajouté M. Schwan, représente une prime "significative" de 64% par rapport au prix de l'action d'Illumina au 21 décembre, soit un jour avant que les premières rumeurs sur cette transaction, qui ont fait grimper le titre.
Le groupe suisse veut ainsi renforcer sa position dans les secteurs des sciences de la vie et des produits pour diagnostic.
Roche se propose d'unir son unité Applied Science avec Illumina et de transférer le siège de la nouvelle unité à San Diego.
Il prévoit aussi de maintenir ses activités opérationnelles à Penzberg, en Allemagne, actuel siège de Roche Applied Science.
Illumina est cotée en bourse, au Nasdaq, depuis l'an 2000.
Dans une lettre envoyée ce jour au conseil d'administration d'Illumina, M. Franz Hummer, président du groupe Roche indique "regretter le manque de progrès dans nos efforts pour négocier un rapprochement entre Illumina et Roche".
Le groupe indique également avoir reçu le 18 janvier dernier une lettre de refus du conseil d'administration d'Illumina pour toute négociation.
Pour Roche, le séquençage de l'ADN est un secteur très porteur, car on attend de lui "qu'il aide à découvrir des biomarqueurs complexes susceptibles de devenir des tests diagnostiques", qui sont "associés à des traitements spécifiques sur le long-terme".
Roche indique encore que son offre sera financée par ses liquidités disponibles, ainsi par des emprunts, selons ses facilités de crédits.
"L'offre n'est pas liée à de quelconques conditions de financement", indique le groupe.
A la Bourse suisse, mercredi matin, le titre Roche était en repli. A 10h50, le titre perdait -2,1% à 161,2%, après avoir ouvert en baisse de -0,7% à 09h00.